Le Crédit du Maroc lance un emprunt obligataire perpétuel de 500 millions de dirhams
Le Crédit du Maroc a émis un prospectus pour un emprunt obligataire subordonné perpétuel avec mécanisme d’absorption de pertes et d’annulation de paiement des coupons, qui a été approuvé par l’Autorité marocaine du marché des capitaux. La banque prévoit d’émettre 5 000 obligations subordonnées perpétuelles d’une valeur nominale de 100 000 dirhams, pour un montant total de 500 millions de dirhams, répartis en deux tranches.
La première tranche, appelée tranche « A », est à maturité perpétuelle, avec un taux révisable tous les 10 ans et n’est pas cotée à la Bourse de Casablanca. La deuxième tranche, appelée tranche « B », a un taux révisable annuellement.
L’objectif principal de cette opération est de renforcer les fonds propres du Crédit du Maroc pour accompagner le développement de son activité, notamment en augmentant sa capacité à distribuer des prêts tout en respectant les ratios de solvabilité réglementaires. Les fonds collectés seront classés comme des fonds propres additionnels de catégorie 1.
Le cadre juridique de cet emprunt est conforme au programme d’emprunts obligataires approuvé par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires en juin 2023. La période de souscription pour cet emprunt débutera le 12 juillet 2023 et se terminera le 14 juillet 2023.
